Como la Agencia Internacional de Energía predice que el consumo mundial de petróleo se desplomará en un sin precedentes de 8.8 millones de barriles por día en 2020, las refinerías se han visto obligadas a tomar medidas drásticas para reducir el suministro de combustible en medio de la caída de la demanda de gasolina y un exceso de petróleo, con algunas instalaciones en dificultades empujadas al borde de las consecuencias del coronavirus.
Estados Unidos, que ha liderado la industria del refino desde el comienzo de la era del petróleo a mediados del siglo XIX, se enfrenta a la amenaza de ser finalmente destronado por China el próximo año, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), escribe Bloomberg. .
Se dice que la capacidad de refinación china casi se triplicó desde el cambio de milenio, y se espera que su capacidad de procesamiento de crudo aumente a mil millones de toneladas por año, o 20 millones de barriles por día, para 2025 desde 17.5 millones de barriles a fines de 2020. según el Instituto de Investigación de Economía y Tecnología de China National Petroleum Corp.
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“China va a poner sobre la mesa otro millón de barriles diarios o más en los próximos años. China superará a Estados Unidos probablemente en el próximo año o dos ”, dijo Steve Sawyer, director de refinación de la consultora industrial Facts Global Energy (FGE).
A medida que aumenta la capacidad en China, India y Oriente Medio, la caída de la demanda de petróleo puede tardar años en recuperarse por completo de las devastadoras consecuencias de la pandemia de coronavirus.
Se estima que varios millones de barriles por día de capacidad de refinación probablemente desaparecerán del negocio, lo que se sumará al récord de 1,7 millones de barriles por día de capacidad de procesamiento cerrada este año, y Estados Unidos representa más de la mitad de estos cierres, dice la AIE.
Además del impacto de la crisis sanitaria, a medida que muchas empresas energéticas europeas hacen la transición para adoptar una combinación de energía más limpia, dispuestas a deshacerse de sus activos petroleros a mediados de siglo, las refinerías de petróleo de todo el mundo también se sienten cada vez más presionadas por las refinerías chinas y de Oriente Medio. .
Aproximadamente dos tercios de las refinerías europeas apenas pueden obtener suficientes ganancias de la producción de combustible para cubrir sus costos, dijo Hedi Grati, jefe de investigación de refinación Europa-CIS en IHS Markit.
Al pronosticar el cierre de otros 2 millones de barriles por día de capacidad de refinación hasta el próximo año, Sawyer agregó: «Hay más por venir».
«Cambio sísmico» en la industria global de refinación
La crisis de salud de COVID-19 ha provocado un cambio dramático en la industria global de refinación, escribe el medio.
En China y el resto de Asia, las economías están demostrando un rápido repunte de la depresión provocada por la pandemia de coronavirus, con una creciente demanda de plásticos y combustibles.
China había implementado medidas que iban desde el bloqueo de barrios y ciudades durante semanas hasta pruebas masivas en respuesta incluso al más pequeño de los brotes de coronavirus, seguidas de gasto fiscal, desgravación fiscal y recortes en las tasas de préstamos y requisitos de reserva de los bancos para reactivar la economía. y apoyo al empleo.
Por el contrario, las refinerías estadounidenses, así como las de Europa, se encuentran en medio de una crisis económica más profunda, agravada por una sombría perspectiva a largo plazo para la demanda de crudo derivada de una transición lejos de los combustibles fósiles.
Las fuentes renovables han superado al carbón, el petróleo y el gas en la generación de electricidad de la UE por primera vez, según datos recientes del thinktank climático Ember, que muestran que la energía eólica, solar, hidráulica y bioenergética genera el 40 por ciento de la electricidad de los 27 estados miembros en el primer semestre. del año, superando a los combustibles fósiles, que representaron el 34 por ciento.
En medio de una avalancha de refinerías de petróleo que luchan y eventualmente cerraron en los últimos años, a principios de noviembre, Royal Dutch Shell Plc, la tercera mayor petrolera del mundo, cerró su refinería Convent en Louisiana.
China, por el contrario, estaba lanzando una nueva unidad en el complejo gigante de Zhejiang de la empresa Rongsheng Petrochemical en el noreste de China.
Con un total de 1,2 millones de barriles de capacidad de procesamiento de crudo al día, este es solo uno de los al menos cuatro proyectos en marcha en el país asiático.
Los exportadores de petróleo están vendiendo ahora más crudo a Asia y menos a clientes antiguos en América del Norte y Europa, ya que la industria de refinación de China está en aumento y las grandes plantas nuevas están creciendo rápidamente en India y Medio Oriente.
A medida que crece el reconocimiento de la creciente influencia de China en la industria del refino, las plantas más antiguas de otras partes de Asia están sintiendo la presión. Por lo tanto, Shell anunció en noviembre que reducirá a la mitad la capacidad de su complejo de refinería de Singapur, Pulau Bukom.
“Una industria de refinación que tenía la intención de adaptarse a un cierto nivel de demanda global ahora debe lidiar con lo que se espera sea una cantidad significativamente menor. Lo que se esperaba que fuera un ajuste largo y lento se ha convertido en un impacto abrupto ”, dijo Rob Smith, director de IHS Markit.
El impulso por el plástico
La popularidad de las refinerías en Asia está impulsada no solo por las impresionantes tasas de crecimiento económico, sino también por la creciente demanda de los productos petroquímicos utilizados para fabricar plásticos.
Según el consultor de la industria Wood Mackenzie, más de la mitad de la capacidad de refinación de 2019 a 2027 se agregará en Asia y se prevé que entre el 70 y el 80 por ciento se centre en los plásticos.
Exceso de aceite
El pronóstico de la AIE para el consumo mundial de petróleo es poco optimista, ya que se prevé una caída sin precedentes de 8,8 millones de barriles por día este año, con un promedio de 91,3 millones por día.
Como muchas refinerías ya estaban pasando apuros en 2019, con una capacidad global de destilación de crudo de aproximadamente 102 millones de barriles por día que superaba la demanda de 84 millones de barriles de productos refinados, según la AIE, la pandemia podría haberse convertido en la última gota.
Incluso China, a pesar de todas sus impresionantes ganancias, podría enfrentar un pico de crecimiento de la demanda para 2025 seguido de una desaceleración, dicen los analistas de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), ya que se prevé que el exceso de oferta en el país alcance los 1,4 millones de barriles por día para ese momento. .
“En un entorno donde el mundo ya tiene suficiente capacidad de refinación, si construyes más en una parte del mundo, necesitas cerrar algo en otra parte del mundo para mantener el equilibrio. Ese es el tipo de entorno en el que nos encontramos actualmente y es probable que nos encontremos durante los próximos 4-5 años al menos ”, dijo Steve Sawyer de FGE.