Rosatom subpone a sus competidores occidentales entre 20% y 50%.
Rosatom es una empresa estratégica, integrada verticalmente y de propiedad totalmente estatal, que administra los activos de la industria nuclear rusa en todas las etapas del ciclo del combustible nuclear. Rosatom está presente en todos los segmentos del mercado nuclear civil: desde la extracción de depósitos de uranio en Rusia y en el extranjero hasta la producción de combustibles nucleares mediante la conversión y el enriquecimiento, y la construcción de reactores y centrales eléctricas, a menudo con soluciones tecnológicas a medida. La compañía coordina el trabajo de una gran red de empresas de ingeniería, infraestructura y construcción, así como institutos de investigación y parques tecnológicos.
El presidente designa al director general de Rosatom; en 2016, Putin nombró al primer viceministro de Desarrollo Económico, Alexei Likhachev, para reemplazar a Sergei Kiriyenko, quien fue nombrado primer jefe adjunto de personal de la Administración Presidencial, y miembros de su junta de supervisión.
La estrategia comercial de la compañía se desarrolla en base a los objetivos establecidos por el estado para la rama civil de la industria nuclear rusa y aprobados por el gobierno. Uno de los objetivos clave de Rosatom en la estrategia actual es aumentar su participación en el mercado internacional y establecerse entre los tres principales líderes mundiales en cada segmento del mercado nuclear mundial para el 2030.
De hecho, desde su creación en 2007 del Ministerio de Energía Atómica de Rusia, la empresa se ha puesto en este camino, consolidando sus posiciones como líder internacional en tecnologías nucleares y generando importantes ingresos en el extranjero a partir de la construcción de centrales nucleares (PNP), combustible nuclear. Fabricación y enriquecimiento de uranio.
Como parte de la reforma de la industria, la compañía se ha beneficiado de la «integración vertical», que ha mejorado la competitividad de Rusia en el mercado nuclear global al mejorar la coordinación en las actividades de más de 350 empresas y organizaciones que conforman Rosatom, reduciendo costos y creando economías. escala. Al mismo tiempo, la estrecha afiliación de la compañía con el estado ruso ha ofrecido distintas ventajas que han impulsado la expansión global de Rosatom.
El acceso a la financiación estatal ha sido un activo fundamental que sustenta muchos de los proyectos de Rosatom y que impulsa su rápido crecimiento internacional. Las estimaciones sugieren que Rosatom ofrece una oferta inferior a sus competidores occidentales entre un 20% y un 50%, en gran parte gracias a los subsidios gubernamentales.
En consecuencia, ha asegurado con éxito más del 60% de las ventas mundiales recientes de reactores y el 67% del mercado mundial de construcción de centrales nucleares (en contratos firmados y acuerdos intergubernamentales).
El respaldo financiero del estado ha permitido a Rosatom ofrecer grandes préstamos a largo plazo a clientes que, en circunstancias normales, no hubieran podido pagar los altos costos de la construcción de la central nuclear.
No todo ha sido fácil para Rosatom en su ambiciosa apuesta por una rápida expansión. En Sudáfrica, por ejemplo, sus planes sufrieron un duro golpe en 2017 luego de que la Corte Suprema resolvió cancelar un acuerdo intergubernamental de 2014 para construir ocho reactores nucleares en el país. El acuerdo fue considerado «inconstitucional e ilegal»; y a mediados de 2018, a pesar de las aperturas de Putin en una reunión con el presidente Cyril Ramaphosa, Sudáfrica procedió a cancelar todos los planes para agregar energía nuclear en 2030. La energía nuclear se ha descartado por ser demasiado cara y el gobierno de Ramaphosa ahora está optando por Generar electricidad adicional a partir de gas natural, viento y otras fuentes de energía. Rosatom respondió rápidamente a tales contratiempos y al cambiante entorno político, firmando en enero de 2018 un esquema hidroeléctrico en Mpumalanga, en lo que se convirtió en su primer contrato de energía en Sudáfrica.
Para fines de 2017, la cartera de pedidos en el extranjero de Rosatom a 10 años ascendía a $ 133.6 mil millones, más que los libros de pedidos de todos sus competidores occidentales combinados. La compañía esperaba firmar contratos en el extranjero por un valor de otros $ 26 mil millones en 2018. En sus actividades globales, Rosatom se está enfocando en gran medida en la construcción del PNP: de la cartera de pedidos en el extranjero de $ 133.6 mil millones, $ 97.6 mil millones son para la construcción de centrales eléctricas. De hecho, Rosatom se ha convertido en el líder indiscutible del mercado por el número de proyectos de construcción de reactores nucleares implementados simultáneamente: actualmente está construyendo (o tiene contrato) seis reactores en Rusia y 36 en el extranjero.
Al mismo tiempo, la reputación de Rosatom ha sido un factor limitante para su crecimiento en Europa. Visto como un brazo del Kremlin, a menudo se asume que la compañía está actuando a instancias del Kremlin, buscando avanzar en los objetivos políticos de Rusia a pesar de los costos económicos. A pesar de esta percepción generalizada, un análisis del patrón de expansión de Rosatom muestra que la compañía sigue sintonizada con la capacidad del cliente para pagar los préstamos con intereses.
En los casos en que el estado aspirante no puede pagar el PNP, las partes tienden a llegar a acuerdos alternativos. Por ejemplo, en Jordania, el acuerdo inicial con Rosatom para una planta de energía nuclear de $ 10 mil millones firmada en 2015 se reemplazó en mayo de 2018 con un plan para construir un Reactor Modular Pequeño para el cual se está llevando a cabo un estudio conjunto de factibilidad. En otros casos, los proyectos se han pospuesto, cancelado o reducido de escala.
El modelo de negocio de construcción, operación, operación de Rosatom ha atraído duras críticas de Occidente, estimulado por los temores de que le daría a Rusia acceso a infraestructura energética crítica en el territorio de otro estado. En este modelo, Rusia financia la construcción de la central nuclear y capacita al personal para operar las instalaciones. Sin embargo, las críticas no han impedido que Turquía adopte el modelo en la central nuclear de Akkuyu de $ 20 mil millones, que actualmente se encuentra en construcción. En Akkuyu, Rosatom no buscó retener el 100% de la propiedad de la planta y estaba negociando activamente con un consorcio turco la venta de una participación del 49%. Las conversaciones se derrumbaron en febrero de 2018 luego de que las partes no acordaron los términos comerciales. Las seguridades del ministro de Energía ruso, Alexander Novak, de que Rosatom completaría el proyecto solo si fuera necesario, fueron tomadas por los críticos como otra «prueba» de la naturaleza políticamente motivada de esta construcción. Sin embargo, entre los factores económicos que jugaron un papel en la decisión de proceder con la construcción se encuentran la inversión de $ 3 mil millones de Rosatom realizada antes del colapso de las conversaciones y su capacidad para recuperar los costos a través del precio garantizado a largo plazo de la electricidad.
Las centrales nucleares modernas tienen una vida útil planificada de 60 años con extensiones potenciales de hasta 40 años. Esto significa que Rusia suministrará bienes y servicios a las centrales nucleares extranjeras que construye no solo durante su construcción sino a lo largo de su vida útil. Una vez que se construye la planta, es posible cambiar a otro proveedor de combustible, pero generalmente se asocia con costos adicionales y puede causar dificultades durante la transición.
La probable dependencia de por vida de la planta del proveedor externo de combustible es otra razón que motiva a Rosatom para construir centrales nucleares en el extranjero. La operación y el suministro de combustible a las centrales nucleares forman parte de la evaluación económica de Rosatom cuando se planifican nuevas construcciones porque la provisión de estos bienes y servicios genera ingresos a largo plazo, lo que permite que los proyectos sigan adelante y que de otro modo se hubieran considerado no rentables.
Sin embargo, como era de esperar, la dependencia de los suministros rusos ha provocado temores en Bruselas y Washington de que Moscú podría utilizar el suministro de combustible nuclear para sus reactores en Europa del Este para afirmar su influencia política. Cinco estados miembros de la UE (Bulgaria, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Finlandia) operan reactores VVER rusos en su territorio. Los VVER son reactores de agua a presión, que utilizan agua ligera como refrigerante y moderador. Hay cuatro unidades de tipo VVER-1000 y 14 VVER-440 en la UE. Todos reciben suministros de combustible exclusivamente de la filial de Rosatom, TVEL. En el contexto del deterioro de las relaciones ruso-occidentales, la UE patrocinó un proyecto destinado a diversificar las fuentes de combustible nuclear para los reactores diseñados por Rusia.
Las sanciones occidentales impuestas a Rusia por la anexión de Crimea en 2014 no se aplican a la industria nuclear y las operaciones de Rosatom no se han visto directamente afectadas. Sin embargo, un proyecto de la UE conocido como el suministro europeo de combustible nuclear seguro ha buscado indirectamente limitar la presencia de Rosatom a medio y largo plazo. El proyecto, patrocinado bajo los auspicios del Programa de Investigación y Capacitación de Euratom (2014-18), fue realizado por el competidor de Rosatom, Westinghouse Electric Company, y sus ocho socios europeos. Su finalización con éxito se anunció en marzo de 2018 cuando el consorcio declaró que había desarrollado «un diseño conceptual de combustible y determinó cómo se puede restablecer la cadena de suministro y fabricación para construir y enviar los conjuntos de combustible VVER-400». El ambiente político que ha prevalecido desde 2014 limitará las oportunidades de Rosatom en Europa, tanto en el suministro de combustible nuclear como en la construcción de nuevos reactores.
Bulgaria ejemplifica esto. En junio de 2018, Sofía levantó la prohibición de construir la segunda central eléctrica del país en Belene y anunció su intención de celebrar una nueva licitación internacional. Los informes de los medios locales identificaron a Rosatom y China National Nuclear Corporation como los contendientes más propensos a ofertar por el proyecto, con Framatome y General Electric interesados solo como subcontratistas. Sin embargo, otorgar el contrato a Rosatom, sin importar lo atractivo que sea, sería políticamente polémico. El gobierno canceló este mismo proyecto en 2012, sometiéndose a la presión de Washington y Bruselas, que insistió en reducir el papel de Rusia en el sector energético del país. Rosatom llevó el caso a la corte de arbitraje internacional y ganó, obligando a Bulgaria a pagar $ 620 millones en compensación.
No obstante, la participación de Rosatom en Europa en el entorno posterior a 2014 no debe descartarse a priori. El acuerdo de Hungría con Rosatom para ampliar su estación de energía nuclear de la era soviética en Paks recibió luz verde de la UE en marzo de 2017, tres años después de que el primer ministro Viktor Orban y el presidente Putin acordaran el acuerdo inicial. Budapest utilizó con éxito el argumento de la «exclusividad técnica», alegando que una licitación abierta no era necesaria porque solo Rosatom podía cumplir con los requisitos técnicos específicos del proyecto. Según el acuerdo, Rosatom construirá dos nuevos reactores en Paks, y el 80% de este proyecto de 12.500 millones de euros se financiará con un préstamo ruso.
A pesar de las crecientes dificultades de trabajar en Europa, Rosatom perseverará en sus intentos de competir en los mercados occidentales. No se deben subestimar los beneficios para la reputación del suministro a los clientes occidentales, y el cumplimiento de estrictos requisitos de seguridad, en un momento en que la empresa está comercializando activamente su experiencia en los países de Asia y Oriente Medio. En 2016, Rosatom logró gran parte de su éxito al firmar un contrato comercial para el suministro de combustible al operador sueco Vattenfall. Las credenciales obtenidas en Occidente otorgan a Rosatom ventajas en una competencia cada vez más directa con los proveedores de tecnología nuclear de China y Corea del Sur en los segmentos de construcción y operación del PNP del mercado. Mejorar la competitividad en Asia es importante ya que la demanda de construcción de centrales nucleares proviene principalmente de esa región debido a su creciente demanda de electricidad, tanto real como proyectada.
Rosatom comparte y promueve el objetivo del Kremlin de convertir la energía nuclear en la principal industria de exportación de Rusia. Las crecientes exportaciones de tecnologías nucleares rusas aportan un elemento importante de alta tecnología a la estructura general de exportaciones del país. La modernización de la economía rusa y el aumento del valor agregado de sus exportaciones están en línea con los intereses declarados del Kremlin. La exportación de tecnologías nucleares y servicios asociados proporciona al país una nueva fuente de ingresos fiscales, que es menos propenso a los ciclos de precios de auge y caída que los hidrocarburos.
De hecho, la contribución que Rosatom hace al presupuesto estatal ha aumentado considerablemente desde 2014. Rosatom se convirtió en el octavo contribuyente más grande de Rusia en 2016 (después de cinco compañías de petróleo y gas, Sberbank y Russian Railways) y se mantuvo en el top 10 del año siguiente con impuestos. Pagos a los presupuestos de varios niveles que ascienden a 148.5 mil millones de rublos. El hecho de que los proyectos extranjeros constituyan casi la mitad en ingresos e impuestos significa que el apoyo estatal a Rosatom tiene objetivos económicos más amplios.
Las inversiones extranjeras de Rosatom también aumentan la influencia política de Rusia, pero de manera significativamente más sutil de lo que sugieren los críticos del Kremlin. Por ejemplo, en Turquía, Rusia está trabajando con el gobierno para redactar reglamentos para la industria nuclear, que se aplicarán a su propia planta de Akkuyu. Esto crea el riesgo de captura regulatoria. Los préstamos de gobierno a gobierno y los proyectos estratégicos a gran escala, como Akkuyu y TurkStream, el gasoducto para transportar gas ruso a Europa a través de Turquía, elevan las relaciones interestatales a un nivel fundamentalmente nuevo. También hacen que la participación en otros proyectos estratégicos sea mucho más fácil. La amplia presencia de Rosatom en Asia y Oriente Medio promueve la imagen de sí mismo preferida de Moscú como una gran potencia con un enorme conocimiento científico y la capacidad de atraer a los recién llegados al mercado nuclear civil como parte de su esfuerzo más amplio para construir un nuevo orden internacional.